Musk volvió a hacer una declaración audaz en el lanzamiento del "Día del Inversor de Tesla": "Denme 10 billones de dólares y resolveré el problema de la energía limpia del planeta". En la reunión, Musk anunció su "Plan Maestro". En el futuro, el almacenamiento de energía en baterías alcanzará los 240 teravatios (TWH), la energía renovable los 30 teravatios (TWH), la próxima generación de automóviles con costos de ensamblaje reducidos en un 50%, el hidrógeno reemplazará completamente al carbón y una serie de grandes medidas. Entre ellas, lo que desencadenó un acalorado debate entre los internautas nacionales fue que Musk dijo...motor de imán permanentede la próxima generación de coches eléctricos no tendrán tierras raras.
El acalorado debate entre los internautas se centra en las tierras raras. Dado que estas tierras constituyen un importante recurso estratégico de exportación en China, este país es el mayor exportador mundial de tierras raras. En el mercado global de tierras raras, los cambios en la demanda afectarán su posición estratégica. A los internautas les preocupa el impacto que la afirmación de Musk de que la próxima generación de motores de imanes permanentes no utilizará tierras raras tendrá en estas.
Para aclarar esto, es necesario desglosar la pregunta un poco. Primero, ¿en qué se utilizan exactamente las tierras raras? Segundo, ¿en qué cantidad se utilizan?motores de imán permanentecomo porcentaje de la cantidad total de demanda; y tercero, cuánto espacio potencial hay para reemplazar las tierras raras.
En primer lugar, veamos la primera pregunta: ¿en qué se utilizan las tierras raras?
Las tierras raras son un recurso relativamente escaso y, tras su extracción, se procesan para obtener diversos materiales. La demanda de tierras raras en el futuro se puede dividir en dos áreas principales: materiales tradicionales y nuevos.
Las aplicaciones tradicionales incluyen la industria metalúrgica, la petroquímica, el vidrio y la cerámica, la agricultura, los textiles ligeros y los campos militares, etc. En el campo de los nuevos materiales, diferentes materiales de tierras raras corresponden a diferentes segmentos posteriores, como materiales de almacenamiento de hidrógeno para baterías de almacenamiento de hidrógeno, materiales luminiscentes para fósforos, materiales de imán permanente para NdFeB, materiales de pulido para dispositivos de pulido, materiales catalíticos para purificadores de gases de escape.
Se puede decir que el uso de tierras raras es muy amplio; las reservas mundiales de tierras raras ascienden a tan solo cientos de millones de toneladas, y China representa aproximadamente un tercio de ellas. Debido a su utilidad y escasez, las tierras raras poseen un alto valor estratégico.
En segundo lugar, veamos la cantidad de tierras raras utilizadas enmotores de imán permanentepara dar cuenta del número total de demanda
De hecho, esta afirmación no es precisa. No tiene sentido discutir cuántas tierras raras se utilizan en los motores de imanes permanentes. Las tierras raras se utilizan como materia prima para los motores de imanes permanentes, no como repuestos. Dado que Musk afirma que la nueva generación de motores de imanes permanentes no utiliza tierras raras, significa que ha encontrado una tecnología o un nuevo material que puede reemplazarlas en el ámbito de los imanes permanentes. Por lo tanto, para ser precisos, esta pregunta debería abordar cuántas tierras raras se utilizan en el ámbito de los materiales de imanes permanentes.
Según datos de Roskill, en 2020, los materiales de imanes permanentes de tierras raras representan la mayor parte de la demanda mundial de materiales de tierras raras en aplicaciones posteriores, hasta un 29%, los materiales catalíticos de tierras raras representaron el 21%, los materiales de pulido representaron el 13%, las aplicaciones metalúrgicas representaron el 8%, las aplicaciones de vidrio óptico representaron el 8%, las aplicaciones de batería representaron el 7%, otras aplicaciones representaron un total del 14%, que incluye cerámica, productos químicos y otros campos.
Obviamente, los materiales de imanes permanentes son la aplicación posterior con mayor demanda de tierras raras. Si consideramos el rápido desarrollo de la industria de vehículos de nuevas energías en los últimos dos años, la demanda de tierras raras para materiales de imanes permanentes debería haber superado con creces el 30 %. (Nota: Actualmente, todos los materiales utilizados en los motores de imanes permanentes de vehículos de nuevas energías son de tierras raras).
Esto lleva a la conclusión de que la demanda de tierras raras en materiales de imanes permanentes es muy alta.
Una última pregunta: ¿cuánto espacio potencial hay para que se puedan reemplazar las tierras raras?
Cuando existen nuevas tecnologías o nuevos materiales que pueden satisfacer las necesidades funcionales de los materiales de imán permanente, es razonable asumir que todas las aplicaciones que utilizan materiales de imán permanente de tierras raras, excepto los motores de imán permanente, pueden ser reemplazadas. Sin embargo, ser capaz de reemplazar no significa necesariamente que se vaya a reemplazar. Esto se debe a que el valor comercial debe considerarse cuando se trata del uso real. Por un lado, en qué medida la nueva tecnología o material mejorará la funcionalidad del producto y, por lo tanto, se convertirá en ingresos; por otro lado, si el costo de la nueva tecnología o material es alto o bajo en comparación con el material de imán permanente de tierras raras original. Solo cuando la nueva tecnología o material tenga un valor comercial mayor que el material de imán permanente de tierras raras se formará un reemplazo a gran escala.
Lo cierto es que, en el entorno de la cadena de suministro de Tesla, el valor comercial de esta alternativa es mayor que el de los materiales de imanes permanentes de tierras raras; de lo contrario, no habría necesidad de invertir en I+D. En cuanto a la versatilidad de la nueva tecnología o los nuevos materiales de Musk, y si este conjunto de soluciones puede copiarse y popularizarse, esto se juzgará en función del tiempo que Musk cumpla su promesa.
Si en el futuro este nuevo plan de Musk se ajusta a las leyes de los negocios (mayor valor comercial) y puede promoverse, la demanda global de tierras raras debería reducirse al menos un 30 %. Por supuesto, esta sustitución requerirá un proceso, no un abrir y cerrar de ojos. La reacción del mercado es una disminución gradual de la demanda global de tierras raras. Y una reducción del 30 % en la demanda tendrá un impacto significativo en el valor estratégico de las tierras raras.
El desarrollo del nivel tecnológico humano no se ve afectado por sentimientos ni voluntades personales. Les guste o no, lo acepten o no, la tecnología avanza constantemente. En lugar de resistirse al progreso tecnológico, es mejor unirse al equipo del desarrollo tecnológico para liderar el rumbo de los tiempos.
Hora de publicación: 31 de julio de 2023